Angebote

Unter Angebote schreibst du Angebote mit demselben Editor wie Rechnungen. Nimmt der Kunde an, machst du daraus mit einem Klick eine Rechnung.

Angebot schreiben

Neues Angebot öffnet den Editor:

• Kunde
• Angebotsdatum
• Gültig bis, vorbelegt mit 30 Tagen
• optional der geplante Leistungszeitraum
• Umsatzsteuer: regulär, Kleinunternehmer, Reverse Charge, steuerfrei
• Preise netto oder brutto inklusive Umsatzsteuer, wie bei der Rechnung
• Positionen und ein Hinweis

Rechts siehst du die Vorschau. Der Entwurf lässt sich beliebig speichern, ändern und löschen.

Festschreiben vergibt die Nummer und erzeugt das PDF:

• Angebote haben einen eigenen Nummernkreis: AN-2026-001, AN-2026-002 und so weiter, je Jahr neu.
• Die Rechnungsnummern bleiben davon unberührt.
• Das PDF hat dasselbe Layout wie die Rechnung, mit Angebotsnummer, Gültigkeit und dem Satz „Dieses Angebot gilt bis zum …“.
• Ein E-Rechnungs-XML gibt es für Angebote nicht.

Gebucht wird nichts: Ein Angebot ist kein Geschäftsvorfall.

Ein festgeschriebenes Angebot ändert sich nicht mehr, so wie eine Rechnung. Für eine geänderte Fassung legt Kopieren einen neuen Entwurf an, mit Kunde, Positionen und Hinweis. Datum und Gültigkeit sind dabei neu, die Dauer der Gültigkeit bleibt gleich.

Per E-Mail senden

Angebot senden schickt das PDF über deinen E-Mail-Zugang:

• Empfänger, Betreff und Text sind vorbelegt und lassen sich ändern.
• Auf Wunsch geht eine Blindkopie an dich.
• Jeder Versand steht beim Angebot und in der Liste (✉).

Für Kunden mit Sprache Englisch sind Angebot und E-Mail englisch, siehe Rechnungen auf Englisch.

Antwort und Rechnung

Auf der Seite des Angebots hältst du die Antwort des Kunden fest:

Status	Bedeutung
Entwurf	noch nicht festgeschrieben
Offen	festgeschrieben, Gültigkeit läuft
Abgelaufen	keine Antwort und „Gültig bis“ ist vorbei
Angenommen	als angenommen markiert
Abgelehnt	als abgelehnt markiert
Abgerechnet	aus dem Angebot ist eine Rechnung entstanden

Rechnung erstellen legt einen Rechnungsentwurf an und markiert das Angebot als angenommen. Der Entwurf übernimmt:

• Kunde, Positionen, Leistungszeitraum und Umsatzsteuer aus dem Angebot,
• Datum heute,
• Zahlungsziel aus den Firmendaten,
• E-Rechnungsformat des Kunden bzw. das Standardformat,
• den Hinweis „Gemäß unserem Angebot AN-2026-001 vom …“.

Vor dem Festschreiben passt du den Entwurf an, etwa die tatsächlich geleisteten Stunden. Die Rechnung zeigt das Angebot, aus dem sie stammt.

Jedes Angebot lässt sich nur einmal abrechnen. Löschst du den Rechnungsentwurf, kannst du das Angebot wieder abrechnen. Ein abgelehntes Angebot rechnet Haben nicht ab; mit Antwort zurücknehmen setzt du es wieder auf offen.

Auftragsbestätigung und Lieferschein

Bei einem angenommenen Angebot stehen unter Antwort des Kunden zwei weitere PDFs:

• Auftragsbestätigung: dieselben Positionen und Preise wie im Angebot, datiert auf den Tag der Annahme, mit Bezug auf das Angebot und der Auftragssumme.
• Lieferschein: die Positionen mit Menge, ohne Preise, mit einem Feld für die Empfangsbestätigung des Kunden. Als Lieferdatum gilt das Ende des Leistungszeitraums, sonst der Tag der Annahme.

Beide entstehen beim Abruf aus dem festgeschriebenen Angebot, buchen nichts und sehen jedes Mal gleich aus, solange die Antwort „angenommen“ bleibt. Sprache und Logo folgen dem Angebot bzw. den Einstellungen. Einen Lieferschein gibt es auch zu jeder festgeschriebenen Rechnung (Schaltfläche Lieferschein auf der Rechnung).

Aufbewahrung

Angebote sind Handelsbriefe (§ 257 HGB, § 147 AO) und werden sechs Jahre aufbewahrt.

• In der Datenbank sind sie nach dem Festschreiben gesperrt. Ein Trigger lässt nur noch die Antwort des Kunden und den Verweis auf die Rechnung zu.
• Im Jahresarchiv liegen sie unter angebote/: die PDFs plus angebote.csv mit Beträgen, Antwort, Rechnungsnummer und SHA-256.